01/12/2020
Fideicomiso Luminarias Canelones I
República AFISA emitió títulos de deuda del Fideicomiso Financiero Financiamiento Recambio de Luminarias de Canelones I, con fuerte demanda.
El 01 de diciembre se realizó en BEVSA la adjudicación de los Títulos de Deuda del Fideicomiso Financiero Financiamiento Recambio de Luminarias de Canelones I, por un total de UI 322,7 millones.
El precio promedio ponderado de las suscripciones fue 124,44 y la demanda total alcanzó UI 616 millones, lo que representa 1,90 veces el monto máximo a emitir.
El plazo de los Títulos de Deuda será hasta el 5 de mayo de 2039. Existe un período de gracia durante el cual los intereses serán capitalizados e incorporados al capital adeudado al momento en que se verifique cada nueva integración. El repago del capital e intereses se realizará en 18 cuotas anuales, iguales y consecutivas en UI a partir del 5 de mayo de 2022.
El respaldo para el repago de los valores es la cesión de derechos de créditos que tiene EBITAL contra la Intendencia de Canelones. Dichos derechos de créditos surgen de los importes provenientes de la recaudación de la Tasa de Alumbrado Público, y de los importes provenientes de los subsidios para la extensión y fomento de la eficiencia energética de los sistemas de alumbrado público departamentales (Ley 18.597 y artículo 679 de la Ley 19.355).
Los Títulos de Deuda cuentan con una calificación de BBB.uy emitida por CARE Calificadora de Riesgo S.R.L.
Los fondos obtenidos, en el marco de los objetivos generales del Fideicomiso, se aplicarán a la extinción del Financiamiento Renmax y Financiamiento GLT y otros costos incurridos por EBITAL para la obra, y adicionalmente continuar con el desarrollo de la obra de recambio de luminarias efectuada por EBITAL a la IC en el marco de la Licitación.
Republica AFISA actúa como Fiduciario y Agente de Pago del Fideicomiso.