20/09/2019
Fideicomiso Ferrocarril Central
Se realizó el lanzamiento de la emisión de Oferta Pública de los Certificados de Participación del Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central.
El 17 y 18 de setiembre en BEVSA y BVM se realizó la presentación de la emisión del Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central.
Republica AFISA actúa como Fiduciario del Fideicomiso y CAF-AM Administradora de Activos Uruguay S.A como Gestor.
El Fideicomiso Financiero emitirá Certificados de Participación de oferta pública por el equivalente a UI 3.000 millones, a 20 años de plazo con el objetivo de invertir en Deuda Senior del Proyecto Ferrocarril Central.
Los Certificados de Participación son Valores de renta variable, que otorgan a su tenedor el derecho a participar en los resultados y remanente del Fideicomiso. En este caso los pagos a los tenedores de los Certificados de Participación se encontrarán asociados a los flujos de fondos que el Fideicomiso reciba por la inversión en Deuda del Proyecto Ferrocarril Central.
Se realizarán pagos trimestrales a los Tenedores, desde que el Fideicomiso concrete la Inversión en Deuda. En el cuarto aniversario de la Emisión, se contará con una Opción de rescate a la par, con un tope individual de UI 2 millones y un tope total de hasta 5% de la Emisión.
Los Certificados de Participación tienen asignada una calificación de BBB (uy) para CARE Calificadora de Riesgo y de BBB+ para Fix SCR Uruguay (asociada a FitchRatings).
El Proyecto Ferrocarril Central estará a cargo del consorcio Grupo Vía Central, conformado por Sacyr, NGE , Saceem y Berkes y se desarrolla bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP), incluyendo diseño, construcción y mantenimiento de vías férreas de Montevideo a Paso de Los Toros. Se estima que la obra llevará 36 meses y la puesta en servicio otros 3 meses.
El costo total del Proyecto será de aproximadamente US$ 1.100 millones, financiándose con el crédito del Fideicomiso y créditos de la CAF, BID Invest, bancos comerciales asi como fondos propios de los accionistas.
La Suscripción y Emisión de los Certificados de Participación se realizará a partir del 26 de setiembre de 2019 en tres tramos: Minorista, Inversores Gran Volumen y Mayoristas.
Por más información sobre las condiciones de la Emisión y el Proyecto Ferrocarril Central los invitamos a consultar el Prospecto de Emisión.